W dobie złożonych procesów B2B i marketingu opartego na danych, posiadanie samego narzędzia CRM to za mało – kluczem jest jego elastyczność i realne dopasowanie do biznesu. Poniższe case study opisuje proces współpracy między ALTO a Flowmore, którego celem była transformacja rozproszonych narzędzi oraz surowej bazy kontaktów w spójny, uszyty na miarę ekosystem marketingowo-sprzedażowy.

Historia sukcesu w pigułce

Dzięki współpracy z Flowmore, ALTO dysponuje obecnie zintegrowanym i wydajnym środowiskiem CRM. Osiągnęliśmy znaczące wyniki:

zbudowano jeden spójny ekosystem w module CRM SharpSpring obsługujący 6 różnych linii biznesowych

wdrożono 6 niezależnych, precyzyjnie skrojonych lejków sprzedażowych, co pozwoliło kontrolować setki równoległych procesów

zmigrowano, oczyszczono i posegmentowano bazę liczącą ponad 9 tysięcy rekordów, gotową do precyzyjnych kampanii

100% integracja formularzy Gravity Forms z CRM skróciła czas reakcji na zapytania klientów o 50% i wyeliminowała ręczne przepisywanie danych

O marce ALTO

ALTO to jedna z czołowych firm w branży profesjonalnych usług dla biznesu, która wspiera klientów w zakresie podatków, księgowości, kadr i płac, ESG oraz technologii w usługach podatkowych. Na pokładzie mają również doświadczonych brokerów ubezpieczeniowych. 


Różnorodność obszarów działania oznacza, że narzędzia marketingowo-sprzedażowe firmy muszą być elastyczne i idealnie dopasowane do wielu równoległych, wielowatkowych procesów handlowych.

Do Flowmore zgłosiliśmy się, bo zależało nam na partnerze, który nie tylko skonfiguruje system, ale też pomoże przełożyć nasze potrzeby na realne rozwiązania – nawet jeśli wymagało to wyjścia poza standardowe możliwości narzędzia. Dzięki tej współpracy mamy nie tylko sprawnie działający CRM, ale też realną pomoc przy kampaniach, pozyskiwaniu kontaktów i codziennych operacjach.

Natalia Bartosiewicz-Majak
Marketing Manager, ALTO

Główne wyzwania

Punktem wyjścia była własna baza firm i kontaktów, ale bez środowiska, które pozwoliłoby ją efektywnie i operacyjnie wykorzystywać. Główne problemy, z jakimi mierzyło się ALTO, to:

  • Brak dopasowania systemu: Narzędzie SharpSpring wymagało głębokiego dostosowania do wielowątkowych procesów sprzedażowych i różnych linii biznesowych firmy.
  • Rozproszone narzędzia: Wyzwaniem była konieczność zintegrowania systemu z zewnętrznymi rozwiązaniami oraz obsługa specyficznych funkcji, których CRM nie wspierał natywnie.
  • Bariery technologiczne: Formularze na stronie i zapisy wymagały ręcznego przepisywania danych, co opóźniało czas reakcji na zapytania ofertowe.
  • Silosy informacyjne: Kluczowym wyzwaniem była potrzeba, aby zespoły marketingu i sprzedaży mogły w końcu pracować na tych samych, spójnych danych.

Osiągnięte rezultaty

Dzięki współpracy z Flowmore, ALTO stworzyło spójną machinę marketingowo-sprzedażową, przynoszącą wymierne korzyści operacyjne:

  • Jedno źródło prawdy (Synergia): SharpSpring stał się centralnym środowiskiem pracy dla obu zespołów. Marketing i sprzedaż operują na tych samych danych – od pierwszego kliknięcia na stronie aż po zamknięcie transakcji.
  • Pełna kontrola nad sprzedażą: 6 dedykowanych lejków sprzedażowych, dopasowanych do specyfiki każdej z linii biznesowych, zapewniło pełną przejrzystość nad setkami aktywnych szans handlowych
  • Oszczędność czasu i eliminacja błędu ludzkiego: Pełna, automatyczna integracja formularzy Gravity Forms z CRM-em sprawiła, że zapytania ofertowe i newslettery natychmiast zasilają system – bez pracy ręcznej.
  • Inteligentna automatyzacja i segmentacja: Uruchomienie automatycznych triggerów oraz dynamicznej segmentacji pozwala na kwalifikowanie i kategoryzowanie bazy w czasie rzeczywistym, na podstawie zachowań użytkowników.
  • System notyfikacji pre-sales: Zespół handlowy otrzymuje alerty w czasie rzeczywistym o kluczowych działaniach klienta, co przyspieszyło reakcję o połowę.

Chcesz uporządkować swoje narzędzia, wyeliminować błędy w bazie i zbudować ekosystem, który realnie wspiera sprzedaż? Skontaktuj się z Flowmore i sprawdź, jak automatyzacja marketingu i CRM mogą zmienić efektywność Twoich działań 👇